اهرم یا لوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه کسب درامد از انواع معاملات در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی هستند که حتی با سرمایه های جزئی در این زمینه کسب سود می کنند و درآمد بسیار بالایی نیز دارند. اما چگونه میتوان در این کسب و کار موفق بود؟ برای اینکه بتوانیم در بازار های مالی فعالیت داشته باشیم باید نسبت به اصطلاحات و ابزار های موجود در بازار اطلاعات کافی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند و سود های کلانی به دست می آورند اهرم یا لوریج (Leverage) است که در این مقاله به بررسی کامل مفهوم، کاربرد، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اهرم یا لوریج چیست؟

لوریج یا ضریب اهرمی یکی از ابزار های بسیار کاربردی در در معاملات ارزهای دیجیتال برای کسب سود بیشتر است. این ابزار مالی در سال 2007 تا 2009 و همزمان با رکود های اقتصادی و بحران های مالی به یکی از قدرتمند ترین ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شد.

در ابتدا بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به دلیل تحلیل و پیش بینی های اشتباه متحمل ضرر های مالی فراوانی شدند اما در حال حاضر با توجه به کاربرد وسیع قرارداد های فیوچرز و معاملات آپشن در بازار رمز ارزها، دوباره به یک ابزار محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است.

اهرم به معامله گران این امکان را میدهد تا چندین برابر موجودی واقعی خود در یک موقعیت معاملاتی وارد کنند. در واقع یک تریدر به کمک لوریج میتواند سود معامله خود را چند برابر کند.

توجه داشته باشید همانطور که تریدرها با استفاده از این ابزار میتوانند سود خود را ده برابر کنند به همان نسبت اگر ضرر کنند قطعا ضرر آنها ده برابر خواهد شد و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند. بنابراین باید آگاهی و دانش کافی نسبت به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه  داشته باشید. 

نحوه عملکرد لوریج

برای اینکه شما بتوانید از این ابزار استفاده کنید باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اختیار صرافی مورد نظرتان قرار دهید. در این نوع معاملات و قرارداد های آتی، وجه تضمین به عنوان مارجین شناخته می شود.

زمانی که شما وارد یک معامله اهرم دار میشوید مبلغ مورد نظر از حساب شما به حساب صرافی منتقل می شود سپس زمانی که معامله بسته شد با توجه به سود و ضرری که داشته اید مبلغ مورد نظر از حساب صرافی به حساب شما واریز خواهد شد.  

مثال. فرض کنید شما 100 دلار از یک ارز دیجیتال مانند اتریوم دارید. اگر شما در معامله خود از اهرم 1 به 10 استفاده کنید صرافی به شما این اجازه را میدهد که با اعتبار 10 برابری معاملات خود را انجام دهید. این یعنی می توانید با 1000 دلار وارد پوزیشن معاملاتی شوید.

مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در استفاده از لوریج

لوریج ذاتا یک ابزار مالی قدرتمند است که در صورت استفاده درست و منطقی میتواند سود های کلانی به همراه داشته باشد. همانطور که در بخش های بالا هم اشاره کردیم در صورت استفاده غیر منطقی و عدم درک ریسک سرمایه میتواند منجر به ضرر های زیادی شود. به همین منظور برای فعالیت در این بازار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. 

تعداد معاملات روزانه

اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید تفاوتی ندارد که شما در چه بازار معاملاتی فعالیت دارید و باید به تعداد معاملات روزانه خود دقت کنید.

به طور مثال اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را 3 درصد در نظر بگیرید و روزانه 3 معامله انجام دهید باید ریسک مورد نظرتان را به تعداد معاملات خود تقسیم کنید تا بتوانید ریسک سرمایه خود را مدیریت کنید. با به دست آمدن این عدد می توانید متوجه شوید که ضریب اهرمی شما چه عددی است. هرچه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه و یا کسب سود زیاد بیشتر میشود.  

میزان ریسک سرمایه

این مسئله که شما چقدر ریسک سرمایه را در روز می توانید تحمل کنید، در قراردادهای آتی و معاملات آپشن بسیار حائز اهمیت و امری ضروری است. به عنوان مثال اگر درصد ریسک را 2 درصد و اعداد پایین در نظر بگیرید، تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست میدهید که 50 روز متوالی در معاملات با شکست مواجه شوید که احتمال این موضوع بسیار کم است. 

به طور کلی در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازار های مالی بسیار اهمیت دارد، چرا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از دریافت سود زیاد است. 

مزایا و معایب استفاده از لوریج

ضریب اهرم در انواع مختلف بازار های مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و با استفاده از آن با سرمایه کم و داشتن استراتژی مناسب در بازار های بزرگ سود کسب کنید. در ادامه قصد داریم به بررسی مزایا و معایب استفاده از لوریج بپردازیم.

مزایا

برخی از مهمترین مزایا و کاربرد های استفاده از لوریج در بازار معاملات رمز ارزها عبارتند از:

🟢 افزایش سرمایه اولیه: مهمترین مزیت استفاده از لوریج آن است که یک معامله گر با داشتن یک سرمایه جزیی و استفاده از استراتژی صحیح میتواند به سود مطلوبی برسد.

🟢 نتیجه مطلوب در کوتاه مدت: اگر تعداد معاملات موفق یک تریدر بیشتر از تعداد معاملات ناموفق او باشد ،با استفاده از این ابزار معاملاتی در کوتاه مدت میتوانند سرمایه خود را با شتاب بالاتری افزایش دهد.

🟢 ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری: استفاده از اهم به معامله گر این امکان را میدهد که ارزش کل سرمایه خود را بالاتر ببرد و بتواند آزادانه تر سبد سرمایه گذاری خود را ایجاد کند. 

🟢 آموزش نظم و مدیریت ریسک: برای استفاده از معاملات اهرم دار حتما باید حد سود تعیین کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. تحلیل تکنیکال تا حدود میتواند به شما کمک کند تا رفتار قیمت را مشاهده کنید و سایز پوزیشن های معاملاتی و حد ضرر را مشخص کنید.

معایب

بدون شک استفاده از لوریج معایب و محدودیت هایی نیز دارد که شامل موارد زیر می باشد:

🔴 نابودی کل سرمایه: همانطور که در این نوع معاملات سود تریدر ممکن است چند برابر شود، به همان نسبت احتمال شکست و نابودی کل سرمایه وجود دارد. در صورتی که زیان معامله افزایش یابد، مقدار آن به اندازه کل سرمایه تریدر میشود و در نتیجه کل دارایی صفر میشود.

🔴 از دست دادن سرمایه در نوسانات بازار: در معاملات لوریج هودل کردن بی معنا است. با توجه به نوسانات شدید بازار های مالی و ارزهای دیجیتال ممکن است هر لحظه قیمت دارایی بر خلاف جهت روند پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند و در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه شود.

🔴 سخت و پیچیده برای افراد تازه کار: به کار بردن این ابزار مالی برای افراد تازه کار ممکن است بسیار دلهره آور باشد. اما با یادگیری کامل آن و تجربه کافی میتوانید به یک استراتژی سود اور برسید.

کدام صرافی ها از معاملات اهرم دار استفاده می کنند؟

در همه صرافی ها امکان انجام معاملات اهرم دار وجود ندارد. برخی از پر طرفدار ترین و معتبر ترین صرافی هایی که امکان استفاده از لوریج در مبادلات رمزنگاری را فراهم می کنند عبارتند از:

• صرافی بایننس
• صرافی کراکن
• صرافی کوینکس
• صرافی هیوبی
• صرافی اف تی ایکس
• صرافی بیتمکس

اگر با این صرافی ها و نحوه استفاده از خدمات آنها آشنایی ندارید، توصیه می شود مقالات آموزشی بخش معرفی صرافی ها در بلاگ آکادمی آستیریک را مطالعه نمایید.

پاسخ به سوالات متداول

💬 نظر شما شما درباره استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اگر در استفاده از این ابزار تجربه دارید یا درباره آن نظر یا سوالی دارید می‌توانید با گذاشتن کامنت تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.