ارز LDO چیست؟ | معرفی و راهنمای سرمایه گذاری در ارز لیدو دائو (Lido Dao)

ارتقاء مورد انتظار به اتریوم 2.0 بسیاری از چالش های جاری اتریوم را حل کرده است. با این حال، اتریوم 2 هنوز در مرحله اولیه خود است و با برخی از مسائل دست و پنجه نرم می کند. به عنوان مثال، برای تبدیل شدن به اعتبارسنجی کامل، کاربران باید مضربی از 32 اتریوم را استیک کنند. علاوه بر این، هر اتر که استیک شده است، قفل است و نمی تواند در جای دیگری در مدت زمان مشخص شده استفاده شود. هدف پروژه لیدو دائو حل مشکلات اتریوم 2.0 از طریق استیکینگ غیر حضانتی است. از زمان عرضه آن در دسامبر 2020، راه حل استکینگ این پلتفرم، پتانسیل قابل توجهی را نشان داده است. ارز Lido DAO با توکن مشتق خود، stETH، اجازه می دهد تا اتریوم قفل شده در فاز اولیه در پروتکل های دیگر قرار گیرد. این شبکه با بیش از 80 درصد سهم بازار، بر بازار سهام اتر 2.0 تسلط دارد و توکن اصلی آن، ارز LDO، عملکرد خوبی نشان داده است. در ادامه برای شناخت بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

ارز لیدو دائو (LDO) چیست؟

لیدو دائو یک راه حل استیکینگ نقدینگی برای بلاک چین های اثبات سهام (POS) است که شرکای اپراتور گره را جمع می کند و زیرساخت اعتبارسنجی زیربنایی را در بلاک چین های اتریوم، سولانا و ترا اجرا می کند.

این پروژه در دسامبر 2020 راه اندازی شد، زمانی که اتریوم 2.0، برای اولین بار وارد فاز 0 شد و فقط به کاربران اجازه داد تا در اتریوم 2.0 در مضرب 32 اتریوم سهام داشته باشند. هنگامی که اتریوم روی زنجیره بیکن (beacon chain) قرار می گیرد، نمی توان آن را به اتریوم اصلی پل زد.

به عنوان مثال، Lido با صدور توکن stETH در ازای واریز اتر توسط کاربران، نقدینگی را فراهم می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد در اتریوم 2.0 جوایز سهام را کسب کنند و در عین حال نقدینگی خود را حفظ کنند و نیاز 32 اتر را به هر مقدار دلخواه کاهش دهند. اگر با اتریوم 2 آشنایی داشته باشید میدانید که برای شرکت در استیکینگ این شبکه باید حداقل 32 اتریوم داشته باشید.

هنگامی که زنجیره بیکون باز می شود، کاربران می توانند stETH خود را برای مقدار متناظر اتر 2 در زنجیره بیکون از استیک خارج کنند. در اصل، هنگام نگه داشتن هر دارایی لیدو، کاربران می توانند در عین حفظ نقدینگی خود، جوایزی را به دست آورند. از فوریه 2022، این پلتفرم از اتریوم 2.0، سولانا و ترا پشتیبانی می‌کند و از بلاک چین‌های POS بیشتری در آینده نیز پشتیبانی خواهد کرد.

یکی دیگر از ویژگی های جذاب Lido DAO غیرمتمرکز بودن آن است (برخلاف سایر پلتفرم های استکینگ نقدینگی). این پروژه همچنین نرخ درصد سالانه بالایی (APR) به ترتیب 4.8٪، 8.1٪ و 6.6٪ برای سهام اتریوم، ترا و سولانا ارائه می دهد.

ارز LDO و کاربردهای آن

ارز LDO یک توکن حاکمیتی ERC-20 است که با شبکه اتریوم سازگار است. ارز LDO همچنین برای پاداش دادن به کاربران و فعالیت‌های مختلف سازمان مستقل غیر متمرکز (و همچنین stETH و سایر دارایی‌های موجود در خزانه) استفاده می‌شود. برخی از پرداخت‌های متداول از سازمان مستقل غیر متمرکز یا DAO شامل کمک‌های بلاعوض، مشوق‌های نقدینگی، خرید بیمه و پاداش‌های باگ بوده است.

ارز LDO همچنین برای موارد زیر استفاده می شود:

• اعطای حقوق حاکمیتی در Lido DAO: هولدرهای این توکن مجازند در هر تصمیمی که آینده پلتفرم را شکل می دهد، رای خود را به صندوق بیندازند. این امر به همه امکان می دهد نظر خود را بیان کنند و در نتیجه تمرکززدایی را حفظ کنند.
• مدیریت پارامترهای کارمزد و توزیع
• نظارت بر اضافه و حذف عملگرهای گره Lido.

از دسامبر 2020، توکن های LDO به مدت یک سال به طور کامل قفل شدند. از دسامبر 2020 تا دسامبر 2021، آنها می توانستند برای حکومت استفاده شوند، اما به جایی منتقل نمی شدند. بعدها قفل آنها باز شد و از دسامبر 2021 به بعد به صورت بلوک برای حرکت آزاد شدند.

بنیانگذاران ارز لیدو دائو چه کسانی هستند؟

لیدو یک DAO است که یک سرویس اشتراک نقدینگی برای اتریوم 2.0 ارائه می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون حفظ زیرساخت‌های استیکینگ، جوایزی کسب کنند.

شرکای این پروژه عبارتند از سمانتیک وی سی (Semantic VC)، پارافی کپیتال (ParaFi Capital)، لیبرتوس کپیتال (Libertus Capital)، ترا (Terra)، بیت اسکیل کپیتال (Bitscale Capital)، استیک فیش (StakeFish)، استکینگ فسیلیتیز (StakingFacilities)، چوروس (Chorus)، پی تو پی کپیتال (P2P Capital) و کی آر وان (KR1).

لیدو با برخی از سرمایه گذاران مهم نیز در ارتباط است، از جمله استانی کولچوف از آوه، بانتگ از یارن، ویل هاربورن از Deversifi، جولین بوتلوپ از استیک کپیتال و کاین وارویک از سینتتیکس.

افراد و سازمان‌های پشت Lido DAO در فضای دیفای ثابت شده‌اند و سابقه عالی دارند.

ارز لیدو دائو چگونه کار می کند؟

فرآیند استکینگ نقدینگی روی پلتفرم Lido DAO را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: استیکینگ، ضرب کردن و دیفای.

استیکینگ: کاربران می توانند هر مقداری را برای سهام در اتریوم انتخاب کنند. لیدو مقدار اتر انتخاب شده توسط کاربران را دریافت می کند.

ضرب کردن: در ازای اتریوم، لیدو توکن ERC20 یعنی stETH ضرب شده یا نقدینگی LDO را برمی گرداند. ارزش توکن های برگردانده شده به نسبت 1:1 با مقدار واقعی اتر است.

دیفای: توکن‌های stETH را می‌توان در سراسر اکوسیستم دیفای برای بازدهی بیشتر استفاده کرد، بنابراین نیاز به قفل کردن مضربی از 32 اتر در اتر2  برای کسب جوایز را از بین می‌برد.

این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون قفل کردن زنجیره بیکون هر مقدار اتر را به اشتراک بگذارند و برای انجام این فرآیند 10% کارمزد دریافت کنند.

کاربرانی که می‌خواهند با لیدو سهام داشته باشند، اتر خود را در قرارداد هوشمند آن که بر روی اتریوم 1.0 اجرا می‌شود، واریز می‌کنند. کاربر در ازای آن، stETH دریافت می کند، که یک نسخه توکنیزه شده از اتر است که توسط Lido به اشتراک گذاشته شده است. دارندگان stETH می توانند از توکن برای شرکت در پروتکل های غیرمتمرکز دیگر (مانند وام) استفاده کنند. توکن‌های stETH پس از واریز، ضرب می‌شوند و هنگام برداشت سوزانده می‌شوند. برداشت از staked ether در حال حاضر امکان پذیر نیست، اما پس از اجرای انتقال و قراردادهای هوشمند در اتریوم در دسترس خواهد بود.

چند سکه LDO در گردش وجود دارد؟

مجموع عرضه 1 میلیارد توکن LDO وجود دارد. در زمان راه‌اندازی، اعضای موسس DAO دارای 64 درصد از توکن‌های LDO بودند که به مدت 1 سال قفل می‌شوند و پس از آن به مدت 1 سال واگذار می‌شوند. در زمان نگارش این مقاله، تنها توکن‌های موجود از طریق ایردراپ بین سهامداران اولیه و توکن‌های خزانه DAO توزیع می‌شوند. به استثنای خزانه داری DAO، توکن ها یک سال قفل دارند که پس از آن یک دوره تخصیص یک ساله برای آنها وجود دارد.

نحوه تخصیص توکن های موجود در حال حاضر به شرح زیر است:

• خزانه داری دائو:  36.32%
• سرمایه گذاران: 22.18%
• تأیید کنندگان و دارندگان امضا: 6.5%
• توسعه دهندگان اولیه لیدو: 20%
• بنیانگذاران و کارمندان آینده: 15%

مزایا و معایب پروژه لیدو دائو

مانند هر پروتکل دیگری، این پروژه نیز جوانب مثبت و منفی خود را دارد.

آیا ارز Lido DAO ایمن است؟

یک سوال مهم برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه لیدو این است که آیا این پروژه امن است؟ این پلتفرم با چندین خطر، مانند اشکالات قرارداد هوشمند، خطرات پذیرش و خطرات فنی همراه است. اما به دلایل قانع‌کننده، هنوز هم یکی از امن‌ترین پلتفرم‌های استیکینگ در نظر گرفته می‌شود:

• تجزیه و تحلیل مستمر همه کدها
• اعتبار سنجی های درجه یک برای به حداقل رساندن خطرات
• استیکینگ Noncustodial برای کاهش مسائل طرف مقابل
• حاکمیت DAO برای حذف عوامل خطر

Lido DAO توسط چندین رهبر از حوزه امنیت بلاک چین، از جمله Quantstamp، MixBytes و Sigma Prime، حسابرسی می شود.

سرمایه گذاری در ارز LDO

در روزهای اخیر و پس از انتشار اخبار مثبت درباره به روزرسانی مورد انتظار اتریوم ارز LDO عملکرد قابل توجهی را از خود نشان داده است. توکن های LDO برای خرید در تعداد زیادی از صرافی های ارز دیجیتال به صورت جفت با رمز ارزو یا استیبل کوین در حال حاضر موجود است. صرافی های مهم ارائه کننده این رمز ارز عبارتند از:

بایننس، کراکن، کوکوین، گیت.آی او، جمینی، یونی سواپ و… . 

پس از خرید این توکن می توانید آن را در هر کیف پولی که از اتریوم و توکن های ERC-20 پشتیبانی میکند ذخیره و نگهداری کنید.

جمع بندی

پروژه لیدو دائو در سال اول رشد فوق العاده ای داشته است. در ابتدا تمرکز فقط بر روی اتریوم 2.0 بود و در ادامه لیدو فعالیت خود را به ترا و سولانا گسترش داده است. همانطور که کاربران بیشتری از اتریوم استفاده می کنند، تسلط Lido DAO در استیکینگ نقدینگی افزایش می یابد، در نتیجه منجر به مشارکت ها، اعلان ها و پروژه های جدید می شود. با چشم انداز مثبتی که نسبت به Lido DAO وجود دارد، کاربران و سرمایه گذاران مشتاق هستند تا ببینند این پلتفرم در ماه ها و سال های آینده چگونه عمل خواهد کرد.

سؤالات متداول